Как увеличить свое благосостояние — 7 советов. Совет №1. | Прибыльный Форекс

Как увеличить свое благосостояние — 7 советов. Совет №1.

Инвестирование с целью получения дивидендов – один из наиболее действенных и проверенных методов накопления богатства со временем. Уоррен Баффет имеет в распоряжении пакет акций стоимостью более 100 млрд долларов, владеет многими фирмами, приносящими дивиденды через его собственную компанию Berkshire Hathaway.

К счастью, доступны многие ресурсы для изучения темы инвестиций для получения дивидендов. Большинство из них опубликованы некоторыми успешными инвесторами. Сюда относятся книги, веб-сайты и даже письма акционерам.

В цикле статей предлагается семь советов от Николаса МакКаллума для успешного дивидендного инвестирования. Все размышления и примеры приведены для американского рынка, т.к. он имеет большую историю и является одним из самых развитых. Сейчас нет проблем с выходом на рынк америки, его предоставляют разные брокеры, например Финам. Все советы также будут актуальны и для российского рынка.

Инвестируйте в компании с длинной историей дивидендов

Один из лучших способов увеличить доход от дивидендов – инвестировать в компании с хорошей историей выплат дивидендов (т.е. дивиденды регулярно выплачивались на протяжении длительного периода времени).

Когда компании постепенно увеличивают свои выплаты, инвесторы могут получить прибыль от возрастающего потока доходов, даже не вкладывая больше капитала.

Лучшее место для поиска таких компаний – это индекс дивидендных аристократов.

Для того чтобы компания получила статус «Дивидендный аристократ», она должна соответствовать следующим требованиям:

  • Входить в состав индекса S&P 500;
  • Иметь повышение дивидендов в течение последних 25 лет и более;
  • Выполнять определённый минимальный объём и требования ликвидности.

Если 25 лет недостаточно, существует индекс «Дивидендных королей».

Чтобы стать дивидендным королём, компания должна выплачивать и увеличивать дивиденды как минимум в течение 50 последних лет – в два раза больше, чем «Дивидендные аристократы».

Помимо очевидных повышений выплат, существует множество преимуществ инвестирования в компании с длинной дивидендной историей. Прежде всего, показатели этих компаний по суммарному доходу выше рыночных.

Динамика «Дивидендных аристократов» в сравнении с индексом S&P 500.

Дивидендные аристократы

Источник: S&P 500 Dividend Aristocrats Fact Sheet

«Дивидендные аристократы» продемонстрировали превышение контрольных показателей на фондовом рынке, как указано в индексе S&P 500 за длительный период времени (10 лет).

В числовом значении доход «Дивидендных аристократов» за последние 10 лет, составляет 10,14% в год, в сравнении с индексом S&P 500 (7.62% в год). Это говорит об опережающей динамике – 2.52% в год (в среднем).

Эти высокие показатели в течение различных периодов времени представлены ниже.

Показатели дивидендных аристократов

Источник: S&P 500 Dividend Aristocrats Fact Sheet

Есть также множество причин, по которым компании с продолжительной дивидендной историей являются удачной инвестицией.

Фирмы, которые в течение 25 лет и более увеличивали дивидендные выплаты, должны обладать устойчивым и продолжительным конкурентным преимуществом. Иначе, в период изменений в экономической среде или перемены потребительских вкусов, рентабельность компании снизится. Без конкурентного преимущества компания не сможет справиться с подобными «потрясениями». Низкая прибыльность приведёт к уменьшению дивидендов, что вызовет автоматическую продажу. Регулярное повышение выплат дивидендов – также хороший признак для акционеров.

Компании, которые повышают выплаты дивидендов, выполняют и другие требования, такие как:

  • Высокая концентрация инсайдерской собственности;
  • Искреннее общение с акционерами;
  • Достаточное вознаграждение руководителей;
  • Обратный выкуп акций.

О выкупе акций мы поговорим в следующей статье.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Подпишитесь на нашу рассылку:

Delivered by FeedBurner